Having stumbled upon his hidden powers, the young wizard Merlin voyages to the Otherworld in his quest to find himself and the way to the realm of the spirit.

Avalon est sur le point de tomber sous le joug de Rhita Gawr, et il appartient à Tamwyn, Elli et Scree de le sauver. Tandis qu'Elli s'enfonce dans les mines en quête d'un cristal maléfique, Scree mène les troupes à la surface et Tamwyn, en digne héritier de Merlin, tente de rallumer les étoiles. Au cours de la bataille, les masques tombent et des alliés inattendus font leur apparition... Mais les «peuples libres» sont-ils de taille à vaincre...

Merlin apprend par Dagda, l'esprit du bien, que Rhita Gawr se prépare à attaquer Fincayra. Une terrible bataille aura lieu au cercle de pierres, o l'esprit de la guerre compte envahir ce monde. Merlin doit de toute urgence constituer une armée de défense. Mais comment rassembler les habitants de l'île, dispersés et plus divisés que jamais? Sans compter que les obstacles se multiplient. Ainsi, un mystérieux guerrier avec deux épées à la...

Seul l'héritier de Merlin pourra sauver les royaumes magiques... L'ancien ennemi de Merlin, Rhita Gawr, s'apprête à conquérir les royaumes magiques. Pris par le temps, Tamwyn, Elli et Scree s'embarquent dans trois quêtes différentes : Tamwyn se lance à la recherche du chemin menant aux étoiles pour empêcher leur disparition; Elli s'aventure dans des territoires inconnus pour détruire un puissant cristal maléfique et Scree doit retourner...

Merlin a ramené l'espoir à Fincayra, l'île enchantée qui se situe entre le ciel et la terre. Mais Fincayra est encore en grave danger, et sa première victime est la mère de Merlin. Le seul espoir du jeune homme pour la sauver est de réussir à maîtriser les Sept Chansons de la Sagesse, mais pour y arriver, il devra battre un ogre dont le seul regard peut conduire à la mort.

Les étoiles s'éteignent les unes après les autres dans le ciel d'Avalon, alors qu'une sombre prophétie pèse sur les royaumes magiques. Mais Merlin n'est plus là pour changer le cours des choses. Désormais, le destin d'Avalon est entre les mains de trois jeunes gens: Tamwyn, un guide de Rocheracine, Elli, une ancienne esclave devenue prêtresse, et Scree, un mystérieux garçon-aigle. L'un est le véritable héritier de Merlin, capable de sauver...

Un jeune homme, du nom de Promi, doit se contenter de voler des tartes et des gâteaux pour survivre. Mais lorsqu'il est jeté dans un donjon pour ses crimes, il est mis au fait d'une prophétie selon laquelle il est prédit qu'il sauvera Ellegandia du mal... mais au prix de faire disparaître toute la magie de ce monde. Promi refuse de prendre part à cette prophétie. Mais, une flle courageuse du nom d'Atlanta l'entraînera dans une guerre ancestrale...

L'heure de vérité a sonné pour Avalon ! Basile, le majestueux dragon, s'apprête à affronter Rhita Gawr, la créature qui a juré la perte des royaumes magiques. Mais au moment de livrer bataille, il se sent bien seul : son fi dèle ami, l'enchanteur Merlin, manque à l'appel. S'il veut sauver Avalon, Basile devra repousser les limites de ses pouvoirs et puiser en lui une magie insoupçonnée...